10 июля. RUSBONDS.RU - ООО "ЭН+ Гидро" (ранее – "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") завершило размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001PС-07 объемом 1,95 млрд юаней, сообщил эмитент.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны по ставке 8,7%. Предусмотрена оферта через год.

Расчеты при исполнении оферты будут проводиться в рублях по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка при выкупе облигаций по требованию их владельцев. Расчеты при выплате купона/погашении эмитент произведет в рублях по официальному курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения. Расчеты при вторичном обращении производятся в юанях или рублях по официальному курсу ЦБ в следующих режимах: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок (РПС), режим торгов "РПС с ЦК".

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, минимальная сумма заявки при первичном размещении составляла эквивалент 1,4 млн рублей в юанях.

По выпуску предоставлены внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" (рейтинг A+(RU) от АКРА) и АО "ЭН+ Генерация" (рейтинги A+(RU) от АКРА, ruA+ от "Эксперт РА", AA-.ru от НКР).

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций эмитента на 7,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей и два выпуска коммерческих бондов на 3,8 млрд юаней.

ООО "ЭН+ Гидро" управляет тремя ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской станциями), которые переданы ей в долгосрочную аренду от "Иркутскэнерго".

En+ Group – вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт, включая 15,2 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").