11 июля. RUSBONDS.RU - ПАО "Уральская кузница" (URKZ) (Челябинская область, входит в группу "Мечел" (MTLR)), 22 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дебютных 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 24,36% годовых.

Организаторы - "ВТБ Капитал Трейдинг" и Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 25 июля.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования (тест №6), а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

По займу предоставлено обеспечение в форме внешней публичной безотзывной оферты от ПАО "Мечел" (рейтинг A(RU) с негативным прогнозом от АКРА).

Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ПАО "Уральская кузница" создано на базе "Чебаркульского металлургического завода", выпускает штампованные поковки из проката углеродистых и легированных марок стали, жаропрочных и титановых сплавов (более 20% внутреннего рынка штамповок в России). У компании есть филиал в Челябинске на базе промплощадки "Челябинского металлургического комбината" (CHMK), специализирующегося на выпуске шайб, поковок и прутков из инструментальных, конструкционных легированных, углеродистых марок сталей и жаропрочных сплавов. С 2003 года ПАО входит в группу "Мечел".

Согласно списку аффилированных лиц за 2022 год (позднее компания списки не раскрывала), ПАО "Мечел" владело 90,0031% уставного капитала "Уральской кузницы". Актуальную информацию о структуре акционерного капитала компания не раскрывает.