15 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Денум Солюшнз" 22 июля начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 27% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере 30,61% годовых. Купоны - фиксированные ежемесячные. По выпуску предусмотрен сall-опцион через 1,5 года обращения.

Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Организатор и агент по размещению - "Ренессанс Брокер". Поручитель на весь выпуск с учетом купона - МФК "МигКредит" (рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от "Эксперт РА").

Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 5 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бессрочная программа была зарегистрирована Московской биржей в июне. Облигации в рамках нее могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Денум Солюшнз" (бренд "Денум Плати частями") наряду с МФК "Мигкредит" и МКК "Папа Финанс" входят в группу Denum. Группа была создана в 2022 году во главе с ООО "Денум" и объединяет различные финтех-компании и сервисы, специализирующиеся на работе в нишевых рынках категории underbanked.