17 июля. RUSBONDS.RU - ПАО "Группа Черкизово" зафиксировала объем размещения 2-летних облигаций серии БО-002Р-02 с плавающими купонами в размере 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда - 200 б.п.

Сбор заявок прошел 17 июля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 220 б.п., в ходе маркетинга он один раз был снижен.

По усмотрению эмитента будет предусмотрена возможность полного досрочного погашения по номиналу (call-опционы) в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го, 12-го, 15-го, 18-го и 21-го купонных периодов.

Агент по размещению - БК "Регион". Техразмещение запланировано на 22 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций группы на 43 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 500 млн юаней.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. В группу входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, 20 элеваторов, маслоэкстракционный завод и более 360 тыс. га сельскохозяйственных земель.

По состоянию на 31 марта чистый долг группы составлял 146,3 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 3,2 против 2,0 годом ранее. Чистые процентные расходы выросли более чем вдвое - с 1,8 млрд рублей в первом квартале 2024 года до 4,8 млрд рублей в первом квартале 2025 года.