18 июля. RUSBONDS.RU - АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-04 на уровне 17,00% годовых, а также финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001Р-05 в размере 325 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Объем выпуска с фиксированными купонами зафиксирован на уровне 1 млрд рублей, флоатера - 3 млрд рублей.
Сбор заявок на оба выпуска 10-летних облигаций с офертами через 2 года общим объемом не более 4 млрд рублей прошел 18 июля с 11:00 до 15:00 мск.
По выпуску серии 001Р-04 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 18,39% годовых.
По выпуску серии 001Р-05 купоны ежемесячные, переменные. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка ЦБ на дату сбора заявок + премия. Для 2-24-го купонов значение ключевой ставки Банка России будет браться на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.
Организаторы - "ВТБ Капитал трейдинг" и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 23 июля. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для неквалифицированных инвесторов, для флоатера потребуется статус квалифицированного инвестора. Обе эмиссии удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, а также страховых резервов.
По займам предоставлены публичные безотзывные оферты от АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Казанькомпрессормаш" (KZKM), а кроме того, ковенантный пакет, в который входит нарушение сроков раскрытия годовой бухгалтерской отчетности оферентов.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 12,5 млрд рублей.
"Группа ГМС" (HMSG) - один из крупнейших в России производителей промышленных насосов и компрессоров, выполняет широкий перечень работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и водного хозяйства.
EBITDA "Группы ГМС" по МСФО по итогам первого квартала составила 2,2 млрд рублей, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий долг на конец первых трех месяцев 2025 года составил 23,6 млрд рублей, чистый долг вырос до 17,4 млрд рублей "в связи с существенным увеличением объема капитальных инвестиций и потребности в оборотном капитале для исполнения крупных проектов, находящихся в активной фазе реализации", отмечалось в сообщении компании. Коэффициент чистый долг/EBITDA П12М находится на уровне 1,44х.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин ввел временное управление Росимущества в отношении многочисленных юридических лиц "Группы ГМС".