21 июля. RUSBONDS.RU - АО Лизинговая компания "Роделен" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставки Банка России по выпуску 3-летних облигаций серии 002Р-04 объемом не менее 200 млн рублей на уровне 500 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Предусмотрены ежемесячные плавающие купоны, которые будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.

Также предусмотрена амортизация: по 3,33% от номинала будет погашено в даты выплат 7-35-го-го купонов, еще 3,43% от номинала – в дату выплаты 36-го купона.

Компания 21 июля с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на бонды. Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 24 июля. Физическим лицам требуется статус квалифицированного инвестора. Минимальная заявка на приобретение облигаций при размещении – 1,4 млн рублей. Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-04-19014-J-002P.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 3,2 млрд рублей.

ЛК "Роделен" – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает оборудование, недвижимость и спецтехника. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.