24 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Алтимейт Эдьюкейшн" (Ultimate Education) установила финальный ориентир ставки купона дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 600 млн рублей на уровне 19,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению 21,64% годовых. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны.

Компания 24 июля с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на бонды. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 30 июля.

Планируется включение выпуска в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (сектор РИИ) Московской биржи. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО "АЭ Холдинг", а также ковенантный пакет.

Московская биржа в ноябре 2024 года зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

В октябре прошлого года АКРА присвоило эмитенту рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом.

Согласно комментариям агентства, "позитивный" прогноз по кредитному рейтингу Ultimate Education отражает ожидаемый рост средневзвешенного показателя размера бизнеса (FFO до чистых процентных платежей и налогов) выше 500 млн рублей, что положительно отразится на оценке размера компании, а также планах по подготовке финансовой отчетности по МСФО.

Ultimate Education – основанная инвестиционным фондом Ultimate Capital образовательная компания, которая объединяет семь онлайн-школ сегмента ДПО (дополнительное профессиональное образование) по обучению креативным профессиям, психологии и здоровому образу жизни, IT и современным корпоративным специальностям (объединяет онлайн-школы Bang Bang Education, Fashion Factory, XYZ School, Psychodemia, MAED, Moscow Digital School, МИИН).