24 июля. RUSBONDS.RU - Объем размещения 3-летних облигаций ВЭБ.РФ (OKPO code: 00005061) серии ПБО-002Р-53 с привязкой к индексу RUONIA составит 100 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходил в четверг с 11:00 до 15:00 мск, объем размещения изначально заявлялся как не менее 50 млрд рублей.

Купоны по выпуску квартальные, плавающие, будут определяться исходя из прироста значения индекса RUONIA + спред. По результатам букбилдинга, стартовавшего с ориентира 220 б.п., финальный диапазон спреда к приросту индекса был установлен на отметке 175-180 б.п., в итоге спред зафиксирован на уровне 175 б.п.

Организаторы - Альфа-банк, "Велес Капитал", Локо-банк, МКБ (CBOM), инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 29 июля. Агентом по размещению ВЭБ выступит самостоятельно.

Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Выпуск с похожей структурой ВЭБ разместил в апреле текущего года. Спред к приросту RUONIA был зафиксирован в размере 230 б.п. Спрос на двухлетние облигации первоначальным объемом не менее 30 млрд рублей в ходе сбора заявок достиг почти 100 млрд рублей, что позволило увеличить итоговый объем выпуска до 50 млрд рублей. Как уточняла в релизе госкорпорация, срочная версия RUONIA отражает фактическую стоимость заемных средств на рынке за прошедший процентный период, что способствует сглаживанию доходности и снижению волатильности облигаций.

В настоящее время в обращении находится 37 выпусков биржевых облигаций госкорпорации суммарным объемом 1,3 трлн рублей, три выпуска классических бондов на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.