25 июля. RUSBONDS.RU - Общий спрос инвесторов на облигации ВЭБа с привязкой к приросту индекса RUONIA в ходе сбора заявок достиг 235 млрд рублей, сообщила госкорпорация.

ВЭБ в четверг закрыл книгу заявок на 3-летние облигации серии ПБО-002Р-53 с привязкой к индексу RUONIA. По итогам букбилдинга, стартовавшего с ориентира 220 б.п., финальный диапазон спреда к приросту индекса был установлен на отметке 175-180 б.п. Итоговый спред зафиксирован на уровне 175 б.п. На фоне высокого спроса объем размещения был увеличен до 100 млрд рублей при изначальном ориентире "не менее 50 млрд рублей".

По данным, которые приводит в своем сообщении ВЭБ, в состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.

"Предложив инвесторам второй выпуск из новой линейки флоатеров, привязанных к срочной версии RUONIA, ВЭБ.РФ очередной раз продемонстрировал свою последовательность в работе на долговом рынке. В сравнении с дебютным выпуском объем размещения вырос в два раза, спред сузился, а срочность выпуска увеличилась", - отметил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский, процитированный в сообщении ВЭБа.

Заявленный диверсифицированный спрос подтверждает высокий интерес рынка к среднесрочным облигациям ВЭБа, а выбор базиса для расчета ставки купона отражает баланс интересов эмитента и инвесторов, подчеркнул Вышковский.

Организаторы размещения - Альфа-банк, "Велес Капитал", Локо-банк, МКБ (CBOM), инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 29 июля. Агентом по размещению ВЭБ выступает самостоятельно.

В настоящее время в обращении находится 37 выпусков биржевых облигаций госкорпорации суммарным объемом 1,3 трлн рублей, три выпуска классических бондов на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.