28 июля. RUSBONDS.RU - Спрос на выпуск дебютных облигаций ПАО "Абрау-Дюрсо" (ABRD) серии 002P-01 со сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 500 млн рублей составил более 6,5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе.
Компания 23 июля провела сбор заявок на бонды, в ходе которого на фоне 13-кратной переподписки ориентир ставки купона был еще трижды снижен, ставка в результате составила 15,5% годовых. Ей соответствует доходность к погашению 16,65% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Техразмещение выпуска прошло в понедельник.
Как отмечается в релизе, по итогам сделки премия к доходности по ОФЗ равняется 2,8%. "Этот результат стал рекордным для корпоративных облигаций с аналогичным рейтинговым профилем и подчеркивает высокое доверие инвесторов к финансовой устойчивости и стратегическим перспективам компании. Размещение открыло группе компаний "Абрау-Дюрсо" доступ к новому, ранее не используемому источнику финансирования и укрепило еe позиции на рынках капитала", - отмечает эмитент.
"Мы очень довольны результатами размещения и рады тому, что ценные бумаги "Абрау-Дюрсо" вызывают такой же высокий интерес, как и ее продукция. Результаты облигационной кампании подтверждают высокое доверие инвесторов к компании и констатируют позитивную оценку ее будущих результатов. Хотели бы поблагодарить банки-партнеры за отличную совместную работу в рамках проекта", - прокомментировала итоги размещения генеральный директор ПАО "Абрау-Дюрсо" Елена Зарицкая, процитированная в релизе.
Организаторами выступили Sber CIB, "ВТБ Капитал трейдинг" и Газпромбанк (GZPR).
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. У эмитента есть две зарегистрированные Московской биржей программы облигаций: серии 001Р объемом 20 млрд рублей и серии 002Р объемом 500 млн рублей. В рамках программы 001Р бонды могут быть размещены на срок до 10 лет, серии 002Р - на срок до полутора лет.
"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков, в том числе и безалкогольных. Группа также развивает туризм, фирменную торговлю.
В 2024 году компания реализовала 66,862 млн бутылок продукции, в том числе 66,063 млн собственного производства. Оба показателя на 18% выше, чем в 2023 году.
Выручка в 2024 году составила 15,798 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2023 году (12,525 млрд рублей). Чистая прибыль увеличилась на 43%, до 1,837 млрд, с 1,281 млрд рублей в 2023 году, EBITDA - на 51%, до 4,307 млрд, с 2,857 млрд рублей соответственно.