31 июля. RUSBONDS.RU - ПАО "НОВАТЭК" (NVTK) зафиксировало объем размещения облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 4,5 года и расчетами в рублях в размере $750 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Компания провела сбор заявок на выпуск 31 июля с 11:00 до 15:00 мск. Объем изначально заявлялся как "не менее $200 млн".

При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 7,4% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Финальный ориентир ставки купона составил 7% годовых. Номинал одной облигации - $1 тыс. По займу выплачиваются фиксированные ежемесячные купоны.

Техразмещение запланировано на 5 августа. Агентом по размещению выступает ИК "Табула раса".

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Расчеты по облигациям проводятся в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.

"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг ruAAA(EXP).

С таким же ориентиром - от $200 млн - "НОВАТЭК" начинал предыдущее размещение долларовых облигаций с расчетами в рублях в июне. В итоге компания разместила 5-летние бумаги на $350 млн, ставка купона при первоначальном ориентире в 7,75-8% была установлена на уровне 7,5% годовых.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых бондов компании на $1,6 млрд с расчетами в рублях и выпуск биржевых облигаций на 30 млрд рублей.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за первое полугодие текущего года составила 225,7 млрд рублей по сравнению с 341,7 млрд рублей годом ранее (на 34% меньше). Чистый долг за полугодие снизился на 22% - до 108,4 млрд рублей.