4 августа. RUSBONDS.RU - ООО "Славянск ЭКО" 8 августа с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом не менее $20 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки купона - 13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,80% годовых. Номинальная стоимость бондов - $100.

Техразмещение запланировано на 12 августа. Организатором и агентом по размещению выступит Россельхозбанк (OKPO code: 52750822).

Расчеты по выпуску будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, или на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения. Инвесторам - физическим лицам будет доступна льгота на долгосрочное владение ценными бумагами.

У эмитента действуют рейтинги BBB.ru от НКР и BBB-(RU) от АКРА. В ноябре 2024 года АКРА понизило рейтинг компании и ее облигаций до BBB-(RU), ухудшив прогноз до негативного. Как отмечалось в пресс-релизе агентства, понижение кредитного рейтинга компании обусловлено ухудшением оценки за обслуживание долга, а изменение прогноза на негативный учитывает риски дальнейшего ухудшения оценки долговой нагрузки компании вследствие снижения рентабельности и уменьшения FFO до чистых процентных платежей. Общий долг компании в 2023 году вырос до 77,3 млрд руб., а в 2024 году агентство ожидало его увеличение до 85 млрд руб.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 3 млрд руб. и выпуск бондов на 160,94 млн юаней.

"Славянск ЭКО" - нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти. Компания поставляет нефтепродукты как на экспорт, так и на внутренний рынок. Ключевой актив компании - Славянский нефтеперерабатывающий завод (текущая мощность переработки - до 4,5 млн тонн в год), который расположен в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край).