7 августа. RUSBONDS.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (DELI) (бренд "Делимобиль") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 18,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 19,86% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок проходит 7 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 19,25% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организатором выступает Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 12 августа.

Планируется включение выпуска в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Заем доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

У эмитента действует рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 16,5 млрд рублей.

"Делимобиль" основан в 2015 году, предоставляет услуги каршеринга в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Сочи, Ярославле и Челябинске.

В 2024 году соотношение чистый долг/EBITDA компании достигло 5,1х против 3,3х за 2023 год.