8 августа. RUSBONDS.RU - Ритейлер ООО "О'Кей" (OKEY) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-08 с офертой через 18 месяцев объемом 3 млрд рублей на уровне 16,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 18,27% годовых.

Сбор заявок прошел 8 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 17,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Техразмещение запланировано на 13 августа. Организатор и агент по размещению - Совкомбанк (SVCB). Оферент - АО "Доринда".

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций ООО "О'Кей" на 24 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций ООО "О'Кей финанс" на 8,5 млрд рублей.

На 30 июня ритейлер управляет 77 гипермаркетами и 226 дискаунтерами общей площадью 664,8 тыс. кв. м.

В конце 2024 года группа "О'Кей" объявила о предстоящей реструктуризации - гипермаркеты планируется продать менеджменту этого бизнес-направления. Второй бизнес-сегмент, развивающий дискаунтеры "ДА!", сохранится в периметре группы.