8 августа. RUSBONDS.RU - Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) увеличил объем размещения 10-летних облигаций серии 002Р-04 с офертой через три года с 5 млрд рублей до 6 млрд рублей, сообщила организация на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 7 августа. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15,4% годовых, в ходе маркетинга он трижды изменялся в сторону снижения. Ставка купонов установлена в размере 14,65% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 15,67% годовых. По выпуску выплачиваются фиксированные ежемесячные купоны.

Организаторами выступают ИК "Табула Раса", БК "Регион", соорганизатор - "Цифра брокер". Техразмещение запланировано на 14 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

У эмитента действуют рейтинги от АКРА на уровне AAA(RU) по национальной шкале и А- по международной шкале, оба со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций организации на 24,2 млрд рублей.

МБЭС - международная финансовая организация, цель деятельности которой заключается в содействии развитию экономик стран-акционеров, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами этих государств, а также расширению внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран. Штаб-квартира банка расположена в Москве.