8 августа. RUSBONDS.RU - ООО "Славянск ЭКО" зафиксировало объем выпуска 3-летних облигаций серии 001P-04 в размере $10 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания 8 августа провела сбор заявок на бонды. В ходе премаркетинга объем выпуска озвучивался как "не менее $20 млн".
Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 13% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, финальному ориентиру соответствует доходность к погашению 13,80% годовых. Номинальная стоимость бондов – $100.
Техразмещение запланировано на 12 августа. Организатором и агентом по размещению выступает Россельхозбанк.
Расчеты по выпуску будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, или на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения. Инвесторам – физическим лицам будет доступна льгота на долгосрочное владение ценными бумагами.
У эмитента действуют рейтинги BBB.ru от НКР и BBB-(RU) от АКРА. В ноябре 2024 года АКРА понизило рейтинг компании и ее облигаций до BBB-(RU), ухудшив прогноз до негативного. Как отмечалось в пресс-релизе агентства, понижение кредитного рейтинга компании обусловлено ухудшением оценки за обслуживание долга, а изменение прогноза на негативный учитывает риски дальнейшего ухудшения оценки долговой нагрузки компании вследствие снижения рентабельности и уменьшения FFO до чистых процентных платежей. Общий долг компании в 2023 году вырос до 77,3 млрд руб., а в 2024 году агентство ожидало его увеличение до 85 млрд руб.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 3 млрд руб. и выпуск бондов на 160,94 млн юаней.
"Славянск ЭКО" – нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти. Компания поставляет нефтепродукты как на экспорт, так и на внутренний рынок. Ключевой актив компании – Славянский нефтеперерабатывающий завод (текущая мощность переработки – до 4,5 млн тонн в год), который расположен в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край).