8 августа. RUSBONDS.RU - Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске замещающих облигаций "Трубной металлургической компании" (TRMK) (ТМК) серии ЗО-2027, предусматривающие отказ держателями этих бондов от требования их досрочного погашения в связи с реорганизацией ТМК, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Помимо этого, в выпуск вносятся изменения, позволяющие владельцу облигаций получить единовременный дополнительный доход в размере 1% от номинальной стоимости принадлежащих ему бондов на десятый рабочий день с даты регистрации изменений (7 августа).

ТМК в конце июня предложила владельцам замещающих долларовых облигаций с погашением в 2027 году проголосовать за отказ от права требовать досрочного погашения этих бумаг, возникающего из-за планируемой реорганизации. Одновременно компания предложила держателям дополнительный доход в размере 1% номинала в случае принятия положительного решения по первому вопросу.

Для принятия решения ТМК нужно было заручиться поддержкой владельцев ЗО на общую сумму $256,7 млн (75% от объема в обращении). В итоге "за" проголосовали держатели бондов на $278,9 млн, против - всего на $2,25 млн, сообщала компания по итогам голосования.

Объем выпуска замещающих облигаций ТМК с погашением в 2027 году составляет $350 млн. Он был размещен в январе 2024 года в рамках замещения выпуска евробондов-2027 локальными облигациями. Ставка купона по выпуску - 4,3% годовых.

Акционеры ТМК на собрании 31 июля одобрили переход на единую акцию в результате присоединения ключевых подконтрольных обществ к материнской компании.