13 августа. RUSBONDS.RU - Ритейлер ООО "О'Кей" (OKEY) полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-08 с офертой через 18 месяцев объемом 3 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 17,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 16,9% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 18,27% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк (SVCB). Оферент - АО "Доринда".

В настоящее время в обращении с учетом последнего размещения находится 6 выпусков биржевых облигаций ООО "О'Кей" на 27 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций ООО "О'Кей финанс" на 8,5 млрд рублей.

На 30 июня ритейлер управляет 77 гипермаркетами и 226 дискаунтерами общей площадью 664,8 тыс. кв. м.

В конце 2024 года группа "О'Кей" объявила о предстоящей реструктуризации - гипермаркеты планируется продать менеджменту этого бизнес-направления. Второй бизнес-сегмент, развивающий дискаунтеры "ДА!", сохранится в периметре группы.