14 августа. RUSBONDS.RU - АКРА присвоило выпуску облигаций Международного банка экономического сотрудничества серии 002Р-04 объемом 6 млрд руб. рейтинг AAА(RU), сообщило РА.
Как поясняется в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом МБЭС. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам МБЭС. Поэтому кредитный рейтинг эмиссии приравнен к рейтингу МБЭС — AАA(RU).
В свою очередь рейтинг МБЭС по международной шкале на уровне А-, согласно комментариям АКРА, определяется оценкой собственной кредитоспособности МБЭС, которая обусловлена удовлетворительным бизнес-профилем, сильной достаточностью капитала, слабой оценкой риск-профиля, адекватной оценкой фондирования и ликвидности.
Кредитный рейтинг МБЭС по национальной шкале для Российской Федерации определен на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом в соответствии с Методологией сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальным шкалам АКРА.
МБЭС 7 августа провел сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 002Р-04 с офертой через три года объемом 6 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ставка составит 14,65% годовых, ей соответствует доходность к оферте 15,67% годовых.
Организаторами выступают ИК "Табула Раса", БК "Регион", соорганизатор – "Цифра брокер". Техразмещение запланировано на 14 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
У эмитента действуют рейтинги от АКРА на уровне AAA(RU) по национальной шкале и А- по международной шкале, оба со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций организации на 24,2 млрд рублей.
МБЭС – международная финансовая организация, цель деятельности которой заключается в содействии развитию экономик стран-акционеров, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами этих государств, а также расширению внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран. Штаб-квартира банка расположена в Москве.