14 августа. RUSBONDS.RU - ПАО "Эфферон" 19 августа планирует начать размещение 3-летних облигаций объёмом 300 млн рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.
По выпуску будут выплачиваться квартальные фиксированные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 25% годовых.
Организатором выступит инвестиционная компания "Велес капитал".
Выпуск станет первым в рамках новой программы выпуска облигаций компании объёмом 2 млрд рублей. Как отмечается в релизе, её ключевыми целями являются укрепление позиций на рынке, освоение новых направлений применения гемосорбционных технологий и развитие системы дистрибуции медицинского оборудования.
Привлечённые средства будут направлены на реализацию программы капитальных вложений и пополнение оборотного капитала.
"Размещение облигационного займа - естественный этап в развитии компании. Средства займа позволят нам масштабировать бизнес, ускорить запуск новых направлений и усилить позиции на растущем рынке медицинских технологий. Это решение, которое поможет инвесторам участвовать в росте высокотехнологичной российской компании с долгосрочным потенциалом", - отметил председатель совета директоров ПАО "Эфферон" Дмитрий Ромашин, процитированный в релизе.
По словам члена совета директоров компании Сердара Ягшимурадова, с учетом текущего облигационного займа, компания ожидает, что долговая нагрузка останется в пределах 1,5-2х по показателю долг/EBITDA, при этом показатель EBITDA/проценты к уплате будет выше 3х.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объёмом 150 млн рублей.
У эмитента действует кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от "Эксперт РА", подтвержденный в июле текущего года.
ПАО "Эфферон" специализируется на производстве медицинских устройств для экстракорпоральной детоксикации. Компания была создана в 2017 году, с 2018 года является резидентом "Сколково", коммерческие продажи стартовали во втором квартале 2020 года.
В 2024 году выручка компании составила 369 млн рублей, EBITDA - 160 млн рублей, чистая прибыль - 99,7 млн рублей.