15 августа. RUSBONDS.RU - ПАО "ФосАгро" (PHOR) установило цену приобретения облигаций серии БО-02-01 по оферте на уровне 102,00% от номинала, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Количество приобретаемых бумаг по итогам сбора заявок составит 314 тыс. 835 штук.

Как сообщалось, компания выставила на 19 августа вторую оферту по согласованию с владельцами облигаций серии БО-02-01. Количество приобретаемых эмитентом облигаций первоначально было заявлено в размере до 30 млн 686,426 тыс. штук включительно.

Период предъявления бумаг к оферте прошел с 8 по 14 августа. Агент по приобретению - Газпромбанк (GZPR).

"ФосАгро" в июне выкупила по оферте почти половину данного флоатера в количестве 29,3 млн облигаций по цене 101,5% от номинала, после чего погасила выкупленную часть. В результате объем выпуска в обращении составляет 30,686 млрд рублей.

В раскрытии отмечалось, что целью сделки по приобретению у инвесторов "ФосАгро" биржевых облигаций компании является дальнейшее удешевление стоимости привлеченного финансирования. Компания в июне текущего года разместила долларовый выпуск облигаций с расчетами в рублях взамен выкупаемых рублевых облигаций.

Пятилетний флоатер номинальным объемом 60 млрд рублей был размещен в ноябре 2024 года. По выпуску выплачиваются ежемесячные переменные купоны. Ставка 1-24-го купонов рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс премия 2% годовых. Порядок расчета ставок действует до плановой оферты в ноябре 2026 года.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 85,7 млрд рублей, 2 выпуска бондов на 3 млрд юаней, два выпуска бондов на $742,2 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн.

Чистый долг "ФосАгро" на конец июня составил 245,7 млрд рублей, его отношение к EBITDA - 1,25х (против 1,41х на конец марта).