15 августа. RUSBONDS.RU - ООО "Миррико" завершила размещение двух 3-летних выпусков облигаций: серии БО-П03 номинальным объемом 700 млн рублей, реализовав 72,7% выпуска на 509,1 млн рублей, и серии БО-П04 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 18,4% эмиссии на 55,1 млн рублей, сообщил эмитент.

По облигациям серии БО-П03 предусмотрены сall-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов (через 1 и 2 года обращения), серии БО-П04 – в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения).

Купоны по выпуску серии БО-П03 фиксированные, ежемесячные. Ставка составит 22,50% годовых, что соответствует доходности к ближайшему досрочному погашению 24,97% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 33-36-го купонных периодов.

По выпуску серии БО-П04 купоны ежемесячные и переменные, определяются как значение ключевой ставки ЦБ + спред 5% годовых. Для 1-го купона значение ключевой ставки ЦБ берется на конец рабочего дня, предшествующего дате начала размещения; для 2-36-го купонов – действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

Выпуски размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,6 млрд рублей.

В марте текущего года компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

ООО "Миррико" является головной компанией одноименной группы и включает порядка 13 юридических лиц, которые находятся под прямым контролем общества. Основные бизнес-единицы включают сегменты по нефтесервисному сопровождению буровых растворов, производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков.