19 августа. RUSBONDS.RU - АО "Полипласт" зафиксировало объем размещения облигаций серии П02-БО-09 со сроком обращения 2,5 года (900 дней) и расчетами в рублях в размере $36,25 млн, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 19 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 12,5% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка купонов установлена на уровне 11,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 11,85% годовых. Объем размещения в ходе букбилдинга оценивался как "не менее $20 млн".

По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Номинал облигаций - $100.

Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ и Газпромбанк (GZPR), агентом по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 августа.

Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплате купона/погашения выпуска.

Оференты по выпуску: ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-Запад", ООО "Полипласт-УралСиб". Кроме того, будет предусмотрен ковенантный пакет.

Московская биржа 18 августа зарегистрировала эмиссию под регистрационным номером 4B02-10-06757-A-002P и включила во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

АКРА 7 августа присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне A(RU) со стабильным прогнозом. Также у компании действует рейтинг от НКР на уровне A-.ru со стабильным прогнозом.

В обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании объемом 13,05 млрд рублей, три биржевых выпуска облигаций на $100 млн с расчетами в рублях и выпуск бондов на 500 млн юаней.

АО "Полипласт" - российская химическая компания, лидер на рынке пластифицирующих добавок в России и СНГ. В состав компании входят восемь заводов-производителей, четыре научно-технических центра и более тридцати точек продаж, находящихся во всех крупных регионах страны.