20 августа. RUSBONDS.RU - ПАО "Эфферон" установило ставку купонов 3-летних облигаций серии 001Р-01 объёмом 300 млн рублей на уровне 22% годовых, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

По выпуску будут выплачиваться квартальные фиксированные купоны. Ориентир ставки купона составлял не выше 25% годовых.

Компания начнет размещение выпуска 21 августа. Организатором выступит инвестиционная компания "Велес Капитал".

Выпуск станет первым в рамках новой программы облигаций компании объёмом 2 млрд рублей. Как отмечалось в релизе эмитента, ключевыми целями программы являются укрепление позиций на рынке, освоение новых направлений применения гемосорбционных технологий и развитие системы дистрибуции медицинского оборудования.

Привлечённые средства будут направлены на реализацию программы капитальных вложений и пополнение оборотного капитала.

По словам члена совета директоров компании Сердара Ягшимурадова, с учетом текущего облигационного займа, компания ожидает, что долговая нагрузка останется в пределах 1,5-2х по показателю долг/EBITDA, при этом показатель EBITDA/проценты к уплате будет выше 3х.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объёмом 150 млн рублей.

У эмитента действует кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от "Эксперт РА", подтвержденный в июле текущего года.

ПАО "Эфферон" специализируется на производстве медицинских устройств для экстракорпоральной детоксикации. Компания была создана в 2017 году, с 2018 года является резидентом "Сколково", коммерческие продажи стартовали во втором квартале 2020 года.

В 2024 году выручка компании составила 369 млн рублей, EBITDA - 160 млн рублей, чистая прибыль - 99,7 млн рублей.