22 августа. RUSBONDS.RU - Спрос инвесторов на выпуск 3-летних облигаций ПАО "Эфферон" серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей почти в 1,5 раза превысил предложение, составив 437 млн рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

В размещении приняли участие как крупные институциональные (25%), так и частные инвесторы (75%), добавили в компании. Привлеченные средства будут направлены на реализацию программы капитальных вложений, пополнение оборотного капитала и развитие новых направлений бизнеса.

"Мы положительно оцениваем итоги размещения. Полученные средства позволят компании начать работу над новым направлением в превентивной медицине: совместно с международными партнерами мы начали строительство в Москве первого центра очищения крови Agently с гемосорбционными кабинетами и технологиями для диализа нового поколения", - отметил председатель совета директоров ПАО "Эфферон" Дмитрий Ромашин, процитированный в релизе.

Размещение выпуска завершилось 21 августа. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 22% годовых до погашения. Организатором выступила инвестиционная компания "Велес Капитал".

Выпуск стал первым в рамках новой программы облигаций компании объёмом 2 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 450 млн рублей.

У эмитента действует кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от "Эксперт РА", подтвержденный в июле текущего года.

ПАО "Эфферон" специализируется на производстве медицинских устройств для экстракорпоральной детоксикации. Компания была создана в 2017 году, с 2018 года является резидентом "Сколково", коммерческие продажи стартовали во втором квартале 2020 года.

В 2024 году выручка компании составила 369 млн рублей, EBITDA - 160 млн рублей, чистая прибыль - 99,7 млн рублей.