28 августа. RUSBONDS.RU - ООО "Роял капитал" 2 сентября планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии БО-03 объемом 100 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки – не выше 29% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 33,20% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 5 сентября. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.
По займу установлены ковенанты: кросс-дефолт по иным ценным бумагам; нарушение сроков публикации отчетности; смена контроля (участниками ООО «Роял Капитал» являются Денис Зайцев с долей участия в капитале 50% и Антон Исаев с долей 50%; снижение отношения собственного капитала к чистому долгу до уровня менее 10%.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) в мае понизило кредитный рейтинг ООО "Роял капитал" до уровня B|ru| с B+|ru|, изменив прогноз со стабильного на негативный. Как отмечалось в пресс-релизе НРА, понижение рейтинга связано в основном со снижением уровня перманентного капитала и рентабельности по чистой прибыли. НРА также отметило риски ликвидности на фоне коррекции российского автомобильного рынка.
Негативный прогноз предполагает с высокой долей вероятности понижение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 месяцев. Прогноз обусловлен снижением деловой активности на автомобильном рынке и ожиданиями агентства его дальнейшей коррекции.
По данным, которые приводит НРА, отношение суммы собственного капитала и долгосрочного долга компании к активам на 31 декабря 2024 года составило 0,4 (на 31 декабря 2023 года - 0,7). По оценке агентства, долгосрочный долг формирует 48% общего долга на конец 2024 года, при этом свыше 80% долга компании сформировано шестью облигационными выпусками, два из которых должны быть погашены в 2025 году.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций эмитента на 550,4 млн рублей.
Компания зарегистрирована в 2011 году в Обнинске (Калужская область), занимается предоставлением в лизинг легковых автомобилей дилерским центрам и физическим лицам. С 2023 года компания активно начала продажу автомобилей. Выручка Роял капитала" в 2024 году в соответствии с РСБУ составила 651 млн рублей, выручка от лизинговой деятельности – 5 млн рублей.