29 августа. RUSBONDS.RU - ООО "Новые технологии" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 1 млрд рублей на уровне 17,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,39% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок проходит 29 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 19% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторы - Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, Совкомбанк (SVCB), инвестбанк "Синара" и ТБанк (T).

Техразмещение запланировано на 3 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых бондов компании на 8,7 млрд рублей.

"Новые технологии" специализируются в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти. Производственные мощности, располагающиеся на двух площадках в городах Чистополь и Альметьевск, составляют до 600 полнокомплектных установок погружных электроцентробежных насосов в месяц. Сервис и ремонт оборудования осуществляются в пяти сервисных центрах в России (Нефтеюганск, Нижневартовск, Губкинский, Ноябрьск, Бузулук) и двух за рубежом (Колумбия, Эквадор).

У эмитента действуют рейтинги от АКРА на уровне А-(RU) и от "Эксперт РА" на уровне ruA-, оба со стабильными прогнозами.

По оценке АКРА, отношение общего долга компании к FFO до чистых процентных платежей в 2024 году составило 2,5х против 2,6х годом ранее. Общий долг в 2024 году достиг 16 млрд рублей. Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2024 году снизилось сильнее ожиданий агентства - до 2,3х.