2 сентября. RUSBONDS.RU - ПАО "Кокс" 11 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки – не выше 20,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 22,54% годовых. Оферта состоится через 2 года.

Организаторами выступят Альфа-Банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, Совкомбанк, агентом по размещению – Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 16 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

Московская биржа зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-06-10799-F-001P и включила ее во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

У эмитента действует рейтинг A-(RU) от АКРА.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 4 млрд рублей.

ПАО "Кокс" (Кемерово) – материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга". Помимо него в состав ПМХ входят угольный разрез "Участок Коксовый" и шахта "Бутовская" (прекратила угледобычу), предприятия по выпуску железной руды ("Комбинат КМАруда") и чугуна ("Тулачермет"), а также АО "Полема" (производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов).

Скорректированная EBITDA ПМХ по МСФО в I полугодии упала почти в 2 раза, до 3,3 млрд рублей. Чистый убыток вырос в 5,1 раза – до 9,794 млрд рублей, выручка сократилась почти на 5% и составила 60,766 млрд рублей.

При этом группа сообщила в отчетности, что после окончания I полугодия 2025 года привлекла 23,4 млрд рублей заемных средств (включая 1,5 млрд рублей за счет размещения биржевых облигаций) и погасила кредиты на аналогичную сумму. "В настоящее время руководство группы находится в постоянном диалоге с банками-кредиторами и уверено, что будет способно рефинансировать оставшуюся часть краткосрочной кредитной задолженности. Таким образом, отсутствует существенная неопределенность в отношении способности группы непрерывно продолжать деятельность в обозримом будущем", – говорилось в документе.

Также отмечалось, что по состоянию на 30 июня 2025 года группа имеет свободные невыбранные долгосрочные лимиты по кредитным линиям в сумме 15,097 млрд рублей, "которые могут быть использованы для рефинансирования части текущей кредитной задолженности". "Кроме того, группа имеет возможность продолжить размещение биржевых облигаций в рамках бессрочной программы серии 001Р с лимитом 100 млрд рублей, зарегистрированной в октябре 2024 года на Мосбирже", – уточнялось в отчетности.