2 сентября. RUSBONDS.RU - АО "ГТЛК" 10 сентября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-10 объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 250 б.п.

Также по займу предусмотрена амортизационная структура погашения: ежеквартально будет выплачиваться по 25% от номинальной стоимости облигаций в 3-й год обращения (в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов).

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 15 сентября. Неквалифицированным инвесторам потребуется прохождение теста №8.

В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций ГТЛК (OKPO code: 57992197) общим объемом 252,6 млрд рублей, 73 выпуска классических облигаций на 184,5 млрд рублей, биржевой выпуск на $150 млн и биржевой выпуск на 200 млн юаней, а также замещающие облигации.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.