3 сентября. RUSBONDS.RU - ООО "Новые технологии" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 1,5 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 19% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка ежемесячных фиксированных купонов установлена на уровне 17% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 18,39% годовых. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с 1 млрд до 1,5 млрд рублей.

Организаторами выступили Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, Совкомбанк (SVCB), инвестбанк "Синара" и ТБанк (T).

В настоящее время в обращении находится 11 выпусков биржевых бондов компании на 10,2 млрд рублей.

"Новые технологии" специализируются в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти. Производственные мощности, располагающиеся на двух площадках в городах Чистополь и Альметьевск, составляют до 600 полнокомплектных установок погружных электроцентробежных насосов в месяц. Сервис и ремонт оборудования осуществляются в пяти сервисных центрах в России (Нефтеюганск, Нижневартовск, Губкинский, Ноябрьск, Бузулук) и двух за рубежом (Колумбия, Эквадор).

У эмитента действуют рейтинги от АКРА на уровне А-(RU) и от "Эксперт РА" на уровне ruA-, оба со стабильными прогнозами.

По оценке АКРА, отношение общего долга компании к FFO до чистых процентных платежей в 2024 году составило 2,5х против 2,6х годом ранее. Общий долг в 2024 году достиг 16 млрд рублей. Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2024 году снизилось сильнее ожиданий агентства - до 2,3х.