5 сентября. RUSBONDS.RU - МКПАО "Яндекс" (YDEX) зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 2,5 года в размере 25 млрд рублей при изначально планируемом размере "не менее 20 млрд рублей", сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 13,9% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до не выше 13,7% годовых. Ставка фиксированных ежемесячных купонов установлена в размере 13,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 14,37% годовых.

Техразмещение запланировано на 9 сентября. Агентом по размещению выступает АО "Старт капитал". Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые кредитные рейтинги на уровне eAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.

"Яндекс" дебютировал на локальном долговом рынке в апреле этого года, разместив 2-летний флоатер на 40 млрд рублей. В марте компания зарегистрировала на Мосбирже бессрочную программу биржевых облигаций на 350 млрд рублей.

По итогам II квартала 2025 года "Яндекс" увеличил выручку по МСФО на 33%, до 332,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла на 39% и составила 66 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль во II квартале составила 30,4 млрд рублей, что на 34% больше, чем за тот же период 2024 года. Остаток денежных средств на конец квартала был зафиксирован в объеме 182,5 млрд рублей, а отношение чистого долга к скорр. EBITDA составило 0,5х.