9 сентября. RUSBONDS.RU - ООО «Органик Парк» 16 сентября планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П02 объемом 100 млн руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки – не выше 24% годовых (YTM не выше 26,83%). Также предусмотрен сall-опцион через год.

Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

По выпуску установлены ковенанты: кросс-дефолт по прочим обязательствам; нарушение сроков публикации отчётности (РСБУ, МСФО); смена контроля; превышение показателем чистый долг/EBITDA значения 4,0x.

У эмитента действует рейтинг BB+(RU) (стабильный) от АКРА. Регистрационный номер выпуска – 4B02-02-00200-L-001P.

«Органик Парк» в феврале 2025 года разместил дебютный выпуск облигаций объемом 100 млн руб. по ставке 29,5% годовых.

«Органик Парк» является производственным активом группы Bionovatic, занимающейся производством биохимических препаратов для сельского хозяйства. Производство осуществляется на заводе в Казани с годовой мощностью 6 тыс. тонн. Выручка компании в 2023 году составила 533 млн рублей, консолидированная выручка по группе Bionovatic, согласно аудированной отчетности по МСФО, – 708 млн рублей. По данным АКРА, в течение 2024-2025 годов компания планировала инвестировать свыше 200 млн рублей в расширение производственных мощностей.