10 сентября. RUSBONDS.RU - АО "ГТЛК" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 002P-10 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне 250 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 10 сентября с 11:00 до 16:00 мск. Ориентир спреда в ходе маркетинга не изменялся.

По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред.

Также по займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в 3-й год обращения ежеквартально будет выплачиваться по 25% от номинальной стоимости облигаций (в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов).

Организаторы - Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 15 сентября. Неквалифицированным инвесторам потребуется прохождение теста №8.

В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций ГТЛК (OKPO code: 57992197) общим объемом 252,6 млрд рублей, 73 выпуска классических облигаций на 184,4 млрд рублей, биржевой выпуск на $150 млн и биржевой выпуск на 200 млн юаней, а также замещающие облигации.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.

Компания в январе-июне 2025 года получила 5,96 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 205 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 19%, составив 75,8 млрд рублей. Чистые инвестиции в лизинг возросли с 472,07 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 484,16 млрд рублей на 30 июня 2025 года, валовые инвестиции в лизинг - с 1,16 трлн рублей до 1,33 трлн рублей.