10 сентября. RUSBONDS.RU - АО "ГТЛК" зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 002P-10 в размере 25 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 сентября с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок планируемый объем составлял не менее 20 млрд рублей.

По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Финальный ориентир спреда - 250 б.п.

Также по займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в 3-й год обращения ежеквартально будет выплачиваться по 25% от номинальной стоимости облигаций (в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов).

Организаторы - Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 15 сентября. Неквалифицированным инвесторам потребуется прохождение теста №8.

В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций ГТЛК (OKPO code: 57992197) общим объемом 252,6 млрд рублей, 73 выпуска классических облигаций на 184,4 млрд рублей, биржевой выпуск на $150 млн и биржевой выпуск на 200 млн юаней, а также замещающие облигации.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.

Компания в январе-июне 2025 года получила 5,96 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 205 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 19%, составив 75,8 млрд рублей. Чистые инвестиции в лизинг возросли с 472,07 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 484,16 млрд рублей на 30 июня 2025 года, валовые инвестиции в лизинг - с 1,16 трлн рублей до 1,33 трлн рублей.