11 сентября. RUSBONDS.RU - ПАО "Кокс" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-06 с офертой через 2 года объемом 1 млрд рублей на уровне 20,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 22,54% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные.

Сбор заявок проходит 11 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки купона в ходе маркетинга не изменялся.

Организаторы - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB), агент по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 16 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

У эмитента действует рейтинг A-(RU) от АКРА.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 4 млрд рублей.

ПАО "Кокс" (Кемерово) - материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга". Помимо него в состав ПМХ входят угольный разрез "Участок Коксовый" и шахта "Бутовская" (прекратила угледобычу), предприятия по выпуску железной руды ("Комбинат КМАруда") и чугуна ("Тулачермет" (TYMT)), а также АО "Полема" (производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов).

Скорректированная EBITDA ПМХ по МСФО в I полугодии упала почти в 2 раза, до 3,3 млрд рублей. Чистый убыток вырос в 5,1 раза - до 9,794 млрд рублей, выручка сократилась почти на 5% и составила 60,766 млрд рублей.

При этом группа сообщила в отчетности, что после окончания I полугодия 2025 года привлекла 23,4 млрд рублей заемных средств (включая 1,5 млрд рублей за счет размещения биржевых облигаций) и погасила кредиты на аналогичную сумму. "В настоящее время руководство группы находится в постоянном диалоге с банками-кредиторами и уверено, что будет способно рефинансировать оставшуюся часть краткосрочной кредитной задолженности. Таким образом, отсутствует существенная неопределенность в отношении способности группы непрерывно продолжать деятельность в обозримом будущем", - говорилось в документе.

Также отмечалось, что по состоянию на 30 июня 2025 года группа имеет свободные невыбранные долгосрочные лимиты по кредитным линиям в сумме 15,097 млрд рублей, "которые могут быть использованы для рефинансирования части текущей кредитной задолженности". "Кроме того, группа имеет возможность продолжить размещение биржевых облигаций в рамках бессрочной программы серии 001Р с лимитом 100 млрд рублей, зарегистрированной в октябре 2024 года на Мосбирже", - уточнялось в отчетности.