16 сентября. RUSBONDS.RU - ООО "Органик парк" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П02 объемом 100 млн рублей на уровне 21,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к сall-опциону через год на уровне 24,06% годовых. Купоны ежемесячные.

Сбор заявок проходит 16 сентября с 11:00 до 15:00 мск.

Организатор и агент по размещению - Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 19 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

По выпуску установлены ковенанты: кросс-дефолт по прочим обязательствам; нарушение сроков публикации отчётности (РСБУ, МСФО); смена контроля; превышение показателем чистый долг/EBITDA значения 4,0x.

У эмитента действует рейтинг BB+(RU) (стабильный) от АКРА.

"Органик парк" в феврале 2025 года разместил дебютный выпуск облигаций объемом 100 млн руб. по ставке 29,5% годовых.

"Органик парк" - производственный актив группы Bionovatic, выпускающей микробиологические препараты для сельского хозяйства. Производство осуществляется на заводе в Казани с годовой мощностью 6 тыс. тонн. Препараты Bionovatic применяются на площади сельскохозяйственных угодий около 2,45 млн га. Выручка компании в 2024 году составила 587 млн руб., а консолидированная выручка по группе Bionovatic, согласно аудированной отчетности по МСФО, достигла 770 млн руб.