19 сентября. RUSBONDS.RU - ООО "Миррико" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П05 объемом 435 млн рублей на уровне 22,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 24,97% годовых. По выпуску предусмотрен сall-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения).

Сбор заявок проходит 19 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир в ходе маркетинга не изменялся.

Организаторы - "БКС КИБ", Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB) и "Цифра брокер". Техразмещение запланировано на 25 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

В условия эмиссии входит ковенантный пакет.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,6 млрд рублей.

В марте текущего года компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

ООО "Миррико" является головной компанией одноименной группы, включает порядка 13 юридических лиц, которые находятся под прямым контролем общества. Основные бизнес-единицы включают сегменты по производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков.