23 сентября. RUSBONDS.RU - АО "Полипласт" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии П02-БО-11 объемом не менее 150 млн юаней на уровне 11,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 23 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 11,95% годовых.

Купоны ежемесячные, номинал бумаг - 100 юаней.

Расчеты по облигациям при размещении по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи. При выплате купонов и погашении расчеты производятся в рублях по официальному курсу Банка России на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.

Организаторы - Альфа-банк, БКС КИБ и Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 25 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.

Оференты по займу - ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-Запад", ООО "Полипласт-УралСиб".

12 сентября компания разместила без премаркетинга выпуск облигаций серии П02-БО-10 со сроком обращения 1,5 года объемом 200,1 млн юаней. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 11,95% годовых.

В обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании объемом 13,05 млрд рублей, 4 биржевых выпуска облигаций на $136,25 млн с расчетами в рублях и два выпуска бондов на 710 млн юаней.

АО "Полипласт" - российская химическая компания, лидер на рынке пластифицирующих добавок в России и СНГ. В состав компании входят восемь заводов-производителей, четыре научно-технических центра и более тридцати точек продаж, находящихся во всех крупных регионах страны.

АКРА в начале августа присвоило "Полипласту" кредитный рейтинг A(RU) со стабильным прогнозом. Средневзвешенное за период с 2023 по 2028 год отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей, по оценкам агентства, составит 3,3х. Средневзвешенное за 2023-2028 годы отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам оценивается АКРА на уровне выше 1,9х.

Как отмечало агентство, существенное давление на свободный денежный поток (FCF) оказывает прохождение компанией пика инвестиционных затрат в 2024 и 2025 годах. Агентство полагает, что с 2026 года FCF сместится в зону положительных значений.