23 сентября. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" завершило размещение двух выпусков облигаций серий БО-003Р-16 и БО-003Р-17 со сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом по 20 млрд рублей каждый, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуски прошел 17 сентября без премаркетинга. Организатором и андеррайтером выступил Газпромбанк (GZPR). Купоны по займам ежемесячные, переменные, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Спред к ключевой ставке установлен в размере 1,5% годовых.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили данным выпускам кредитные рейтинги на уровне AAA(RU) и ruAАА. Поручителем по займам является ПАО "Газпром" (GAZP).

С учетом данных размещений в настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов "Газпрома" на 30 млрд рублей, 32 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 850 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, три выпуска облигаций на 11 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $1 млрд, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.

Отношение "чистый долг"/EBITDA "Газпрома" на конец июня 2025 года составило 1,71х после 1,68х на конец марта (1,83х на конец 2024 года).