24 сентября. RUSBONDS.RU - ВЭБ установил финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии ПБО-002Р-54В объемом не менее $300 млн с расчетами в рублях на уровне 7,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,39% годовых.
Сбор заявок прошел 24 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 7,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Купоны фиксированные, ежемесячные, номинал бумаг - $1 тыс.
Техразмещение запланировано на 26 сентября. Организатор - Совкомбанк (SVCB), агентом по размещению ВЭБ выступит самостоятельно. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Расчеты по облигациям будут осуществляться в рублях по официальному курсу ЦБ: на дату в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения.
В настоящее время в обращении находится 39 выпусков биржевых облигаций госкорпорации суммарным объемом 1,4 трлн рублей, три выпуска классических бондов на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн. Один из валютных выпусков на $350 млн госкорпорации предстоит погасить в декабре текущего года.
ВЭБ в первом полугодии 2025 года получил 60,2 млрд рублей чистой прибыли против 42,3 млрд рублей за аналогичный период 2024 года, таким образом, этот показатель вырос на 42%. Во втором квартале текущего года прибыль ВЭБа составила 20,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 3,4 раза.
Активы группы на 30 июня 2025 года составляли 6,435 трлн рублей по сравнению с 5,724 трлн рублей на конец 2024 года. Обязательства ВЭБа по состоянию на 30 июня 2025 года достигли 5,394 трлн рублей против 4,747 трлн рублей на конец 2024 года.
У госкорпорации действует рейтинг АКРА на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом. НКР 17 сентября присвоило ВЭБу рейтинг на уровне AAA.ru, установив стабильный прогноз. "Консервативная оценка долга ВЭБа обусловлена высоким отношением совокупных обязательств к активам (показатель долговой нагрузки равнялся 0,75 на 30 июня 2025 г.) и низким показателем обслуживания долга (отношение суммы прибыли до налогов и процентных расходов к процентным расходам - 1,25 на 30 июня 2025 г.)", - отмечалось в релизе НКР.