24 сентября. RUSBONDS.RU - АО "ГТЛК" завершило размещение 3-летних облигаций с переменными купонами серии 002P-10 объемом 30 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 сентября. При открытии книги заявок планируемый объем составлял не менее 20 млрд рублей, затем он дважды увеличивался. Выпуск является крупнейшим в истории ГТЛК, отметила компания.

По займу будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка Росси, + спред в размере 2,5% годовых.

Также по займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в 3-й год обращения ежеквартально будет выплачиваться по 25% от номинальной стоимости облигаций (в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов).

Привлеченные денежные средства будут направлены на развитие новых проектов ГТЛК и наращивание лизингового портфеля.

АКРА присвоило эмиссии рейтинг АА-(RU).

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк и Совкомбанк (SVCB).

В настоящее время в обращении находится 32 выпуска биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 282,2 млрд рублей, 73 выпуска классических облигаций на 183,8 млрд рублей, биржевой выпуск на $150 млн и биржевой выпуск на 200 млн юаней, а также замещающие облигации.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.

Компания в январе-июне 2025 года получила 5,96 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 205 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 19%, составив 75,8 млрд рублей. Чистые инвестиции в лизинг возросли с 472,07 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 484,16 млрд рублей на 30 июня 2025 года, валовые инвестиции в лизинг - с 1,16 трлн рублей до 1,33 трлн рублей.