24 сентября. RUSBONDS.RU - Объем размещения биржевых облигаций ВЭБа (OKPO code: 00005061) серии ПБО-002Р-54В, номинированных в долларах, c расчетами в рублях, зафиксирован на уровне $600 млн, сообщила госкорпорация.
Книга заявок на выпуск 5-летних бондов была открыта в среду с маркетинговым ориентиром ставки купона в размере не выше 7,50% годовых и объемом размещения не менее $300 млн.
Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту принять решение об установлении объема выпуска $600 млн и снижении ставки до 7,15% годовых, отмечает ВЭБ в своем сообщении.
В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, отмечен существенный рост спроса со стороны физических лиц, говорится в релизе.
"Выступая одним из лидеров на рынке публичного долга, ВЭБ.РФ последовательно расширяет линейку предлагаемых рынку инструментов, диверсифицируя их по типу процентной ставки, срочности и валютам номинала", - отметил зампред ВЭБа Константин Вышковский, процитированный в сообщении.
Вышковский напомнил, что ВЭБ является пионером на локальном рынке корпоративных валютных облигаций с расчетами в рублях. Новый выпуск облигаций, номинированных в долларах, предоставляет инвесторам, склонным к валютному риску, еще один надежный и ликвидный среднесрочный инструмент инвестирования средств, ВЭБу же он позволит привлечь дополнительную ликвидность от розничных инвесторов и квалифицированных частных инвесторов, подчеркнул зампред ВЭБа.
"Постоянная работа с рынком и стремление учесть интересы различных категорий инвесторов позволяет обеспечить востребованность долговых продуктов ВЭБ.РФ и является необходимым условием для выполнения стоящих перед нами задач по привлечению рыночного фондирования", - резюмировал он.
По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, номинал бумаг - $1 тыс. Расчеты по сделке будут проведены 26 сентября.
В настоящее время в обращении находится 39 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 1,4 трлн рублей, три выпуска классических бондов на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн. Один из валютных выпусков на $350 млн госкорпорации предстоит погасить в декабре текущего года.