29 сентября. RUSBONDS.RU - IEK Group (бренд АО "ИЭК Холдинг", занимается производством электротехнических решений) снизила ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ двухлетних облигаций серии 001P-04 объемом 2 млрд рублей до 275-300 б.п. с не выше 325 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 29 сентября с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред.

Организаторы - Альфа-банк и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 2 октября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP).

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4 млрд рублей. Один из выпусков объемом 2 млрд рублей погашается в декабре текущего года.

Выручка компании по МСФО в первой половине текущего года составила 26,8 млрд рублей, что на 19% больше показателя аналогичного периода 2024 года (22,5 млрд рублей). Показатель EBITDA в отчетном периоде также вырос на 19%, до 7,5 млрд рублей с 6,3 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль IEK Group по итогам полугодия составила 4,8 млрд рублей против 3,7 млрд рублей годом ранее. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за первое полугодие увеличилось с 2,7х до 2,9х.

АО "ИЭК Холдинг" было образовано в начале текущего года путем преобразования одноименного ООО в АО. При этом основными акционерами компании стали Алексей Степашин и Михаил Петров, которым принадлежит по 38,3% в "ИЭК Холдинге". Еще по 11,7% находятся в собственности Сергея Лалакина и Игоря Воршева. В настоящее время в группу входят более 10 российских и зарубежных компаний.