29 сентября. RUSBONDS.RU - IEK Group (бренд АО "ИЭК Холдинг", занимается производством электротехнических решений) установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ двухлетних облигаций серии 001P-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 275 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 29 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 325 б.п. и в ходе маркетинга один раз снижался.
По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред.
Организаторы - Альфа-банк и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 2 октября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP).
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4 млрд рублей. Один из выпусков объемом 2 млрд рублей погашается в декабре текущего года.
Выручка компании по МСФО в первой половине текущего года составила 26,8 млрд рублей, что на 19% больше показателя аналогичного периода 2024 года (22,5 млрд рублей). Показатель EBITDA в отчетном периоде также вырос на 19%, до 7,5 млрд рублей с 6,3 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль IEK Group по итогам полугодия составила 4,8 млрд рублей против 3,7 млрд рублей годом ранее. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за первое полугодие увеличилось с 2,7х до 2,9х.
АО "ИЭК Холдинг" было образовано в начале текущего года путем преобразования одноименного ООО в АО. При этом основными акционерами компании стали Алексей Степашин и Михаил Петров, которым принадлежит по 38,3% в "ИЭК Холдинге". Еще по 11,7% находятся в собственности Сергея Лалакина и Игоря Воршева. В настоящее время в группу входят более 10 российских и зарубежных компаний.