29 сентября. RUSBONDS.RU - ПАО "Уральская кузница" (Челябинская область, входит в группу "Мечел" (MTLR)) 8 октября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 100 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 13% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 13,8% годовых. Номинал бумаг - 100 юаней.
Расчеты по облигациям при размещении будут осуществляться по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи. При выплате купона/погашении - в рублях на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.
Организаторы - "ВТБ Капитал Трейдинг" и Газпромбанк (GZPR). Агент по размещению - ГПБ. Техразмещение запланировано на 13 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
По займу предоставлена внешняя публичная безотзывная оферта от ПАО "Мечел".
Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В июле компания разместила дебютный заем в рамках программы на 1 млрд рублей.
ПАО "Уральская кузница" создано на базе Чебаркульского металлургического завода, выпускает штампованные поковки из проката углеродистых и легированных марок стали, жаропрочных и титановых сплавов (более 20% внутреннего рынка штамповок в России). С 2003 года входит в группу "Мечел".
Чистая прибыль компании по РСБУ в январе-июне 2025 года составила 4,2 млрд рублей, что на 1% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Выручка сократилась на 9,2%, до 10,3 млрд рублей.
АКРА в июльском релизе связывало понижение рейтинга "Мечела" (с А(RU) до А-(RU), с негативным прогнозом) с ухудшением показателя долговой нагрузки вследствие уменьшения операционного денежного потока из-за более низких цен реализации основной продукции компании. Как отмечало агентство, показатель обслуживания долга по итогам 2024 года опустился ниже отметки 2,5х и с высокой долей вероятности останется ниже указанного уровня в 2025 и 2026 годах. По оценке АКРА, показатель обслуживания долга ПАО "Мечел" в 2026 году составит менее 2,5х, а показатель долговой нагрузки будет выше 3,5х.