29 сентября. RUSBONDS.RU - "Уральская сталь" 8 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска облигаций серий БО-001Р-06 и БО-001Р-07 совокупным планируемым объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По 2,5-летнему выпуску БО-001Р-06 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 20,00% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 21,94% годовых.

По 2-летнему выпуску БО-001Р-07 будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России - не выше 425 б.п.

Организаторы - Альфа-банк и Газпромбанк (GZPR). Агент по размещению - ГПБ. Техразмещение запланировано на 13 октября. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 24 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на 350 млн юаней и биржевой выпуск на $20 млн.

"Уральская сталь" (г. Новотроицк, Оренбургская область) - один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра. В 2022 году "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) продал 100% АО "Уральская сталь" "Загорскому трубному заводу". Сделка оценивалась в $500 млн.

Чистый долг "Уральской стали" на конец прошлого года находился на отметке 81,1 млрд рублей (32,9 млрд рублей на 31 декабря 2023 года), соотношение чистый долг/EBITDA составляло 5,4х (0,86х на конец 2023 года и 2,12х на конец первого полугодия 2024г.).