29 сентября. RUSBONDS.RU - IEK Group (бренд АО "ИЭК Холдинг", занимается производством электротехнических решений) увеличила объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-04 с 2 млрд до 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер прошел в понедельник с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 325 б.п. и в ходе маркетинга один раз снижался. Финальный ориентир спреда установлен в размере 275 б.п.
По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред.
Организаторы - Альфа-банк и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 2 октября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP).
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4 млрд рублей. Один из выпусков объемом 2 млрд рублей погашается в декабре текущего года.
Выручка компании по МСФО в первой половине текущего года составила 26,8 млрд рублей, что на 19% больше показателя аналогичного периода 2024 года (22,5 млрд рублей). Показатель EBITDA в отчетном периоде также вырос на 19%, до 7,5 млрд рублей с 6,3 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль IEK Group по итогам полугодия составила 4,8 млрд рублей против 3,7 млрд рублей годом ранее. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за первое полугодие увеличилось с 2,7х до 2,9х.
АО "ИЭК Холдинг" было образовано в начале текущего года путем преобразования одноименного ООО в АО. При этом основными акционерами компании стали Алексей Степашин и Михаил Петров, которым принадлежит по 38,3% в "ИЭК Холдинге". Еще по 11,7% находятся в собственности Сергея Лалакина и Игоря Воршева. В настоящее время в группу входят более 10 российских и зарубежных компаний.