30 сентября. RUSBONDS.RU - ООО "СтанкоМашСтрой" в первой декаде октября намерено разместить дебютный выпуск облигаций объемом 250 млн рублей, сообщил декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев на вебинаре, организованном Cbonds.
"Ориентировочная дата размещения - это 7 октября. Я думаю, что плюс-минус где-то вот на эту дату надо ориентироваться. Возможно, какие-то сдвиги по дням, но это (...) несколько дней, не более того", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о дате размещения. При этом он отметил: "(...) мы довольно много организовывали выпусков на долговых рынках и довольно давно следим за эмитентами, которые дебют делают на долговом рынке (...)".
В свою очередь генеральный директор "СтанкоМашСтроя" Олег Кочетков сообщил, что в перспективе компания рассматривает возможность выхода на IPO. "Облигации я рассматриваю как переходный этап. Просто (...) ступень к выходу на IPO. Это основная цель - выйти на IPO", - сказал Кочетков.
По его информации, средства, привлеченные в результате размещения облигационного займа планируется направить на выкуп производственной площадки компании в подмосковном Лыткарино.
"Мы первую эмиссию (...), 250 миллионов хотим получить, чтобы выкупить вторую часть цеха в Лыткарино Московской области. Мы уже давно около нее ходили. Первой части мы стали собственниками полтора года назад, сейчас доделываем ремонт. В конце года туда уже переезжаем со своими станками, ЧПУ-станками", - сказал Кочетков.
Он сообщил, что на этой площадке планируется финишная сборка станков, часть производства останется в Пензенской области, а Подмосковье выбрано для того, чтобы осмотр конечной продукции был доступен для потенциальных покупателей, так как логистически авиасообщение в стране происходит через столицу.
Говоря о дальнейших планах привлечения заимствований, Кочетков сообщил: "Если потребуется, будем мы понимать, что нам необходимы (средства - ИФ), и рынок может их предоставить, и мы их осилим - по ним сделать выплаты, мы, может быть, и пойдем на следующий этап".
"СтанкоМашСтрой" работает с 2006 года, производственные мощности расположены в Пензенской области, однако с декабря 2024 года юридический адрес компании - Московская область. Доля локализации оборудования, по данным компании, превышает 95%.
Рейтинговое агентство АКРА в начале сентября присвоило ООО "СтанкоМашСтрой" кредитный рейтинг "BB(RU)", прогноз "стабильный".
Выручка ООО, по данным АКРА, в 2024 году составила 1,578 млрд рублей против 1,166 млрд рублей годом ранее.
Как сообщалось, Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "СтанкоМашСтроя" серии 001Р на 1 млрд рублей еще в феврале 2022 года, но эмитент пока не выходил на публичный долговой рынок.