6 октября. RUSBONDS.RU - "Уральская сталь" повысила ориентир ставки ежемесячного купона 2,5-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-06 с не выше 20% годовых до не выше 21% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 23,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Компания 8 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска облигаций серий БО-001Р-06 и БО-001Р-07 совокупным планируемым объемом 3 млрд рублей.

По 2-летнему выпуску БО-001Р-07 будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – не выше 425 б.п.

Организаторы – Альфа-банк и Газпромбанк. Агент по размещению – ГПБ. Техразмещение запланировано на 13 октября. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, флоатер – только для квалифицированных инвесторов.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 24 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на 350 млн юаней и биржевой выпуск на $20 млн.

"Уральская сталь" (г. Новотроицк, Оренбургская область) – один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра. В 2022 году "Металлоинвест" продал 100% АО "Уральская сталь" "Загорскому трубному заводу". Сделка оценивалась в $500 млн.

Чистый долг "Уральской стали" на конец прошлого года находился на отметке 81,1 млрд рублей (32,9 млрд рублей на 31 декабря 2023 года), соотношение чистый долг/EBITDA составляло 5,4х (0,86х на конец 2023 года и 2,12х на конец первого полугодия 2024г.).