7 октября. RUSBONDS.RU - ПАО "Южуралзолото группа компаний" 16 октября планирует собрать заявки на облигации серии 001P-05 в долларах с расчетами в рублях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиры по объему и доходности пока не раскрываются.

По выпуску предусмотрено обеспечение в виде публичной безотзывной оферты ООО "Соврудник".

Номинал облигации - $100. По двухлетним облигациям будут выплачиваться ежемесячные купоны.

Техразмещение запланировано на 20 октября. Организатором и агентом выступает Газпромбанк.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером до недавнего времени был Константин Струков, но с середины июля по решению суда 67% золотодобытчика перешло государству. Free-float компания оценивает в 10,8%, у "ААА Управление капиталом" Газпромбанка - 22%.

В прошлый раз ЮГК выходила на рынок с долларовым выпуском еще при прежней структуре владения, в конце февраля. Тогда компания разместила 2-летние облигации с тем же номиналом ($100), по итогам букбилдинга объем, заявленный как не менее $50 млн, был зафиксирован на уровне $200 млн. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,6% годовых при первоначальном ориентире не выше 11% годовых.

В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей, дата погашения - 23 октября текущего года.

Коэффициент чистый долг/EBITDA ЮГК по итогам первого полугодия 2025 года составил 2,2х, как и на начало года.